試算表の作成、通帳データのCSV変換、決算書チェック、就業規則の最新化——
Claude Cowork のスキル設計で、これらを「AIが代わりにやってくれる」事務所へ。
インボイス対応・電子帳簿保存法・人材不足——経理・税務・労務の現場は年々複雑になっています。
インボイス制度・電子帳簿保存法・DX化対応で、経理の作業は「減るどころか増える」一方。手入力・突合・チェック業務が担当者を圧迫しています。
若手が定着しない、ベテランに負担が集中、教えてもすぐ辞める——「この人がいないと回らない」という状態が続いていませんか？
税務調査・助成金申請・社会保険の手続きは、一つのミスが大きな問題になります。「間違えない仕組み」がどうしても必要です。
Anthropic が提供するデスクトップ型AI作業ツールです。フォルダを指定するだけで、AIが書類・データを読み込んで処理します。
ひとことで言うと「仕事を覚えるAI」です
ChatGPTのような「毎回説明して使うAI」ではなく、スキルファイルと参照資料を一度設定しておけば、「○○を実行して」の一言で同じ処理を何度でも再現できます。事務所のルールや書式を覚えさせることができるのが最大の特徴です。
Google Drive や PC のフォルダを「プロジェクトフォルダ」として指定すると、AIがその中のファイルをすべて参照できるようになります。
「試算表を作る手順」「チェックすべき項目」などをマークダウンファイルに書いておくと、AIが毎回同じ手順で処理します。
厚労省モデル就業規則・弥生CSV フォーマット・チェックリストなどを references フォルダに入れるだけで、AIの判断精度が上がります。
事務所の業務に合わせてスキルを設定することで、以下の業務をAIが自動処理します。
弥生会計からエクスポートしたExcelを、事務所の試算表フォーマットに自動整形します。
チェックリストを参照しながら、貸借一致・別表四・消費税の整合性を自動確認します。
銀行通帳のPDFを読み込み、日付・摘要・金額を抽出して弥生形式CSVを自動生成します。
領収書・レシートのPDFをOCR処理し、店名から勘定科目を推定してCSVを生成します。
厚生労働省のモデル就業規則を参照して、古い就業規則の改正箇所を検出・修正します。
最新の厚労省助成金ガイドを参照して、申請書の要件・不足書類・数値整合を確認します。
タイムカードのExcelを読み込み、休憩控除・残業計算を行い月次勤怠集計表を生成します。
財務分析AI・税務調査対応AI・補助金作成AI・顧客別レポート自動生成など、スキルを追加するだけでどんどん拡張できます。
スキルと参照資料を整えていくことで、段階的に業務が自動化されていきます。
通帳・レシートのデータ入力がほぼ不要になります。
チェックリストを参照するAIが、人が見落としがちな箇所も確認します。
スキルファイルに手順が書いてあるため、誰が使っても同じ品質で処理できます。
AIは疲れません。夜中でも週末でも、ファイルを置いて指示するだけで処理します。
初期設定からスキル設計、実務活用まで、順番に読み進めていただけます。
Claude Coworkのダウンロードから、Google Drive 連携・フォルダ構造の作り方・instructions.md の書き方まで。ここを読めばすぐに使い始められます。
税理士・社労士事務所向け7つのスキルの設計方法を解説します。スキルファイルのテンプレートと、参照資料の置き方をそのまま使える形でご紹介します。
試算表作成・通帳CSV変換・決算チェック・就業規則更新など、実際の業務でどう使うかを具体的なフローで解説します。
「本当にできるの？」「精度は？」といった疑問にQ&A形式で答えます。OCR精度向上・弥生との完全連携など、応用テクニックも解説します。